Atlas Learning · Gestione CRM

Gestione CRM: mantenere pipeline, dati e automazioni affidabili nel tempo invece di lasciare che il sistema si degradi dopo il progetto iniziale.

Gestione CRM per enti di formazione: configurazione, utenti, pipeline, qualità dati, automazioni, integrazioni, monitoraggio e manutenzione continuativa.

Analizziamo il progetto Richiedi Assessment

Digital Learning Engineering

Managed service continuativo per l’operatività tecnica del CRM.

Gestione CRM per enti di formazione: configurazione, utenti, pipeline, qualità dati, automazioni, integrazioni, monitoraggio e manutenzione continuativa.

Configuration baseline

Documentiamo pipeline, campi e regole attive.

Fissiamo una baseline di configurazione CRM — oggetti, pipeline, permessi — così le modifiche successive restano misurabili e reversibili.

User administration

Account e permessi vengono mantenuti coerenti.

Governamo utenti, ruoli e accessi con least privilege, evitando account orfani e permessi ereditati senza controllo.

Data quality

Duplicati e valori incoerenti vengono individuati.

Monitoriamo completezza, duplicati e campi obbligatori affinché lead, opportunità e anagrafiche restino affidabili.

Pipeline health

Stati e transizioni vengono controllati nel tempo.

Controlliamo salute delle pipeline: stalli, conversioni anomale e stage inconsistenti prima che diventino perdita commerciale.

Automation monitoring

Workflow e trigger devono essere verificati dopo modifiche.

Verifichiamo workflow e automazioni in produzione: esiti, fallimenti silenziosi e effetti collaterali su record e notifiche.

Integration health

API e webhook possono degradarsi senza manutenzione.

Teniamo sotto osservazione integrazioni LMS, ecommerce e strumenti terzi con contratti di sync e alert su disallineamenti.

Imports

Caricamenti massivi vengono preparati per non sporcare il dato.

Eseguiamo import controllati con mapping, dry-run e rollback, senza inquinare il CRM con carichi massivi non validati.

Fields governance

Campi inutilizzati o duplicati vengono razionalizzati.

Governamo campi custom, naming e ownership così il modello dati non cresce in modo caotico.

Dashboards

Le viste restano allineate alle domande operative.

Esporiamo dashboard operative su pipeline, qualità dati e carico team, utili a direzione e operations.

Backups and exports

Quando applicabile, definiamo strategie di esportazione e recovery.

Predisponiamo backup ed export periodici dei dati critici, con retention e procedure di recupero documentate.

Change requests

Le modifiche vengono introdotte con impatto controllato.

Gestiamo change request con impatto, test e rilascio controllato, non modifiche ad hoc in produzione.

Documentation

La configurazione non deve dipendere dalla memoria di una persona.

Documentiamo configurazioni, automazioni e dipendenze così il team non dipende dalla memoria di una sola persona.

Vendor updates

Cambi del software vengono verificati rispetto ai workflow.

Pianifichiamo aggiornamenti vendor e plugin CRM valutando regressioni su automazioni e integrazioni formative.

Incident handling

Errori e blocchi vengono diagnosticati sul contesto reale.

Gestiamo incidenti con triage, ripristino e post-mortem, chiudendo gap di monitoraggio e processo.

Continuous improvement

Il CRM evolve insieme al processo commerciale.

Iteriamo su metriche e feedback operativi: la gestione CRM è un servizio continuativo, non un go-live una tantum.

Giovanni Desogus

Un CRM formativo resta utile solo se configurazione, dati e automazioni vengono gestiti nel tempo.

Curiamo baseline, qualità dati, integrazioni e change controllati affinché pipeline e operations non degradino dopo il progetto iniziale.

Parliamo del progetto Profilo Giovanni Desogus

Recensioni Google

Cosa dicono i clienti che lavorano con Atlas Learning.

      ECCELLENTE  
   In base a 5 recensioni 
    
 
 
 
   
 
 
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   Daniela Mei 
 
 
 
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   Bacalhau Osteria 
 
 
 
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   Mtu Academy & Consulting 
 
 
 
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